Slik gir du tilbud til kunder
Som veldig mange har oppdaget har vi nå lansert ny
leverandørportal. Vi opplever en markant vekst I antall
forespørsler. Her har vi laget en huskeliste basert på «Best
practice» blant de leverandørene som virkelig lykkes:
Forespørsel mottatt på mail
- Logg inn og vurder om forespørselen er relevant/ønsket.
- Avvis forespørsel hvis ikke interessant.
- Send melding til kunde, avtal befaring der det er relevant.
- Send kunden tilbud
Lage tilbud
- Legg inn navn på tilbudet(øverst)
- Bygg opp varelinjer. (Pass på å sjekk forskjellen mellom pris
og hva som kan faktureres) - Legg inn eventuelle opsjoner.
- Legg inn beskrivelse av arbeidet.
- Lagre tilbudet før du trykker send.
Det kan være lurt å prise det som står i anbudet/forespørsel og
heller legge inn andre ønsker som opsjoner.
Kunden mottar melding med en gang du har trykket send og
har da tilgang til å akseptere tilbudet.
Se video for demo av hvordan legge inn et tilbud.
Endring i sendt tilbud.
- Trykk på endre tilbud og opprett kopi
- Legg inn endringer, flytt opsjoner opp som varelinje osv.
- Lagre nytt tilbud og send på nytt.
har da tilgang til å akseptere tilbudet.
Løpende serviceavtaler:
- Når man varsles om kommende service, logg på portalen og
send melding til kunden for å avtale tidspunkt.(Veldig greit å ha
dette dokumentert) - Snart kan leverandør også opprette tilbud til eksisterende kunder. Dette gjør det enklere å få sendt og besluttet f. eksempel håndtering av avvik fra rapport.
Arbeid utført (enkeltjobb eller service gjennomført):
- Huk av for at arbeidet er utført
- Last opp servicerapport
Faktuering:
- Enkeltjobb: Send faktura så snart arbeidet er utført.
- Gjentakende avtaler faktureres månedlig.
- Årlig service, send faktura etter servicerapport er lastet opp.